Na een lange reis komen Dusk Witch Dronya en haar jonge leerling, Luca, aan in het verre stadje Refrain. Vermomd als een eenvoudige reizende poppenkast, ligt Dronya's ware doel in het centrum van de stad: de bron van Khalaza. Er wordt gezegd dat deze put leidt naar een uitgestrekt labyrint diep onder de stad dat gevuld is met wonderbaarlijke schatten, maar ook met wrede monsters, dodelijke vallen en een dikke, giftige mist. Niemand die de put is binnengegaan, is ooit teruggekeerd, op één uitzondering na. De enige man die het labyrint met succes heeft verkend en levend is teruggekomen, schreef zijn bevindingen op in een boek genaamd de Tractatus de Monstrum. Nu ze in het bezit is van ditzelfde boek, probeert Dronya haar kennis en haar brigade van betoverde marionettensoldaten te gebruiken om het labyrint voor zichzelf te veroveren, maar met welk doel? Welke mysteries heeft het labyrint? Welke duistere geheimen liggen er in de schaduw van Refrain?